몸매가 뛰어나고 아들을 아끼는 엄마와 성 지식이 없는 어린 아들, 두 사람뿐인 가족. 아침 발기로 시작된 성교육은 손으로 가르치는 법과 펠라치오로 점차 수위를 높인다. 잠든 사이 은밀한 삽입을 계기로 부모와 자식의 자녀 만들기 섹스로 이어지고, 아들의 성장을 지켜보는 엄마의 갈등과 쾌감이 교차한다.