남성 공포증을 극복하고 자신을 바꾸고 싶어 하는 여성이 빙의 드러그를 사용한다. 스토커와 경험 없는 남성, 극도의 마조히스트 등 서로 다른 성적 취향을 지닌 남자들이 차례로 그녀의 몸에 빙의하고, 그들의 욕망에 따라 그녀는 온몸이 성감대인 변태 섹스 머신으로 길들여져 간다. 여성사정과 펠라치오를 비롯해 과격한 성적 장면이 연이어 펼쳐진다.