코스프레어와 레이어들이 출연하는 남의 여자 첫 촬영 장면집. 수코키, 펠라, 애널 플레이 등 다양한 성적 상황이 펼쳐진다. 여러 출연자가 각양각색의 코스프레 차림으로 어울리는 모습을 담은 4시간 이상의 대용량 작품.