코스프레를 한 여장자에 의한 자위나 항문 플레이를 중심으로 한 영상. 여러 장면에서 음부나 항문에 대한 직접 자극 딜도나 로터 등의 도구를 사용한 자기 쾌락 추구 오럴 섹스나 항문 섹스 등 다양한 성적 행위를 전개. 출연자끼리의 키스나 스킨십을 포함하는 장면도 수록.