같은 대학 친구인 두 사람이 온천 여관에 묵으며 혼욕탕에서 처음으로 서로의 몸을 씻겨 주다가 서로에게 끌리고, 그대로 온천 안에서 섹스에 이른다. 사귀기 전 시작된 충동적인 관계가 멈추지 않고 아침까지 이어지는 격렬한 성관계를 그린다.