혼욕 온천에서 만난 아름다운 친구 사이의 젊은 아내 두 명과의 관계를 그렸다. 수건으로 가리기 어려운 거유와 달아오른 피부가 매력적인 두 여성이 차례로 다양한 성적 기술로 자극한다. 그녀들이 적극적으로 원하는 가운데 하렘 상태로 질내사정하는 성관계까지 담았다.