거유 여성 두 명이 포경한 경험 없는 남성의 첫 경험을 이끌어 주는 다큐멘터리다. 목욕 중 애무로 시작해 펠라치오와 파이자리로 남성을 흥분시킨 뒤, 모성애를 느낀 두 사람이 다정하게 애태우며 3P 섹스로 첫 경험을 진행한다. 마지막까지 정액을 착취당하는 과정을 그린다.
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