육식계 여대생 두 명이 초식남과 욕탕에서 밀착 혼욕한다. 포경 때문에 고민하는 동정남을 다정하게 감싸듯 씻겨 주고, 발기한 민감한 남근을 입으로 핥아 자극한다. 거품 속에서 껍질을 깨끗이 벗겨 완전히 발기시킨 뒤, 그대로 하렘을 이뤄 첫 섹스를 이끌어 동정 졸업을 돕는다. 두 여성에게 질내사정하는 전개다. 다른 장면에서는 사이 좋은 두 커플이 상금 100만 엔을 걸고 파트너를 바꾸는 스와핑 게임에 도전한다. 상대의 연인보다 더 많이 절정에 이르게 하는 쪽이 이기며, 연인 앞에서 야하게 흐트러지는 여성들과 남녀 네 명이 함께 달아올라 애액과 정액이…