M 남성을 상대로 애태우기 플레이를 하며 눈을 뜨는 음란한 여성들. 가학 경험이 적은 아마추어 여성들이 M 남성과의 관계 속에서 지배 성향을 깨닫고, 직전에 멈추기와 애태우기를 활용한 진한 섹스를 벌인다. 냉정한 여성, 정성껏 괴롭히는 유형, 제멋대로인 유형 등 개성 있는 여러 여성의 질내사정 플레이를 담았다.