쿨하고 시큰둥한 다운계열 미소녀 두 명이 교복 코스프레 차림으로 연상 남성에게 봉사한다. 침을 나누는 키스로 시작해 전동 마사지기와 바이브 애무, 펠라치오, 여러 체위의 질내사정까지 이어지며 점차 아양을 떠는 모습으로 변해 간다. 마지막은 대량 질내사정과 체사로 끝난다.