매일 아침 쓰레기를 버리며 마주치는 아름다운 옆집 아내를 동경하던 남자. 용기를 내 말을 건넨 일을 계기로 집에 초대받는다. 차를 대접받으며 살아온 이야기를 나누던 중, 안 될 줄 알면서도 하반신에 손을 뻗자 아름다운 얼굴과 달리 짙은 체모가 드러난다. 그 반전이 주는 관능에 사로잡힌 남자는 차례로 나타나는 털이 많은 미녀 유부녀들에게 욕망을 쏟아 간다.