쇼와 초기 시대를 배경으로 한 관능 드라마. 삼각관계가 얽히며 여자끼리의 관계에 빠져드는 중년 여성들을 그린다. 일본 전통 의상을 입은 요정 여주인이 유람선에서 남자와 밀회를 나누며 사랑에 빠지고, 이어 여자끼리의 수상한 숨결을 탐욕스럽게 담아낸다. 영화 같은 영상과 이야기 전개로 현대 AV와는 다른 음란한 세계를 그린 작품이다.