SNS에서 파파 활동 모집에 응한 세 여성과의 만남을 담았다. 복숭아처럼 예쁜 엉덩이가 특징인 직장인 여성, H컵 보육교사, 앳된 얼굴의 여대생이 등장해 저마다 다른 매력을 보이며 성적인 관계를 이어 간다. 차이나 드레스를 입고 괴롭히는 장면, 파이즈리와 혀를 이용한 기술 등 다양한 장면에서 세 여성 모두와 섹스하는 모습을 촬영했다.