3년 만에 재회한 사촌 여동생은 성실했던 과거와 달리 검은 갸루로 변해 있었다. 구릿빛 피부와 섹시한 모습으로 집에서 하룻밤을 묵게 되자, 주인공은 그녀의 변화된 모습에 빠져든다. 욕실에 몰래 들어가거나 속옷으로 도발하는 장면 등을 거치며, 어른스러워진 사촌 여동생과의 관계가 빠르게 진전된다.