온천지에서 헌팅한 유카타 차림의 선배 직장인 여성과 후배 여성을 여관으로 데려가 객실 노천탕 혼욕부터 이어지는 일련의 성관계를 그린다. 술에 취한 상태의 관계부터 다른 사람이 자는 곁에서 벌어지는 행위까지, 여행지의 개방적인 분위기 속에서 여러 장면이 펼쳐진다.