술기운에 달아오른 갸루 친구 둘이 M남 괴롭히기에 빠졌다는 이야기를 나누다 실제로 M남을 섭외한다. 전화 한 통에 찾아온 남성을 완전히 괴롭히는 모습을 흥에 겨워 촬영한 작품. 음란한 펠라치오와 삼키기, 질내사정 등 과격한 플레이를 펼친다.