무대 배우를 꿈꾸는 청년이 여장이라는 비밀스러운 역할에서 살아 있다는 실감을 찾는다. 남자와의 만남으로 논케로서 억눌러 온 본능이 해방된다. 이성이 뜨거운 손끝에 녹아내리고 연기를 포기한 순간, 그는 자신이 가장 원했던 배역과 마주한다.