여성스러운 외모와 달리 남근을 가진 여장자가 속옷 매입점에서의 만남을 계기로 처음 카메라 앞에서 아날 섹스에 임한다. 여성스러운 신음과 남성으로서의 육체적 반응 사이의 차이에 당황한 점원과 금단의 관계로 발전하며, 생삽입 성교를 통해 쾌락과 성별의 경계가 흔들린다.