해 질 무렵 여성으로 변하는 양성구유의 갸루가 등장한다. 풍만한 가슴과 감출 수 없는 남성기를 지닌 인물이 복합적인 신체를 자극받으며, 여성으로서의 쾌감과 남성으로서의 흥분을 동시에 경험한다. 애널 플레이를 포함한 성관계로 성별의 경계를 넘는 관능적 상황을 그린다.