막차가 끊겨 친구 집에서 자게 된 날, 너무나 아름다운 친구 누나가 남동생과 69를 하는 모습을 목격한다. 섹스를 거부하는 남동생 대신 유혹을 받아들여 관계를 가진 뒤로 매일같이 그녀에게 유혹당한다. 성기를 보여 주며 하는 자위와 미끈한 69, 다리 문지르기를 반복하는 진한 몸의 얽힘을 국부 접사로 담았다.