불면과 밤을 테마로 한 캐릭터 코스프레 작품이다. 야간 촬영으로 어두운 분위기를 연출한다. 손가락과 바이브레이터, 전기 마사지기를 이용한 보여주기 자위로 시작해 카메라맨과의 플레이로 이어진다. 키가 작은 미소녀가 의상의 장치를 활용해 적극적으로 주도하며, 펠라치오에 이어 올라타 자세로 생삽입한다. 여러 체위에서 격렬한 쾌감을 표현한 뒤 복도에서 질내사정하고, 정상위에서 안면 사정을 하며 촬영을 마친다.