코스플레이어 여성이 행사에서 만난 남성에게 호텔로 끌려가 아침까지 관계를 맺는다. 이후 두 사람이 사귀게 되었다는 설정으로 전개되는 작품이다. 오일을 사용한 펠라치오와 여러 체위의 격렬한 성관계, 정액을 마시는 장면 등 다양한 상황을 담았다. 127분 분량의 고화질 영상이다.