경험 없는 남성이 소환한 서큐버스가 우연히 나타난 누나에게 빙의하고 만다. 마물에게 지배당한 누나의 몸으로, 근친상간을 망설이지 않는 음마에게 매일 질내사정과 정액 착취를 강요당한다. 누나가 임신할지 모른다는 불안에 사로잡히면서도, 거부할 수 없는 쾌락에 지배되는 나날이 이어진다.