경험 없는 남성이 소환한 서큐버스가 누나에게 빙의하고 만다. 마물에게 지배당한 누나의 몸으로 근친상간의 금기를 넘어선 육욕적인 행위가 날마다 반복된다. 질내사정으로 정액을 착취하며 쾌락을 원하는 음마의 요구에 응할 수 없는 긴장감 속에서 임신에 대한 두려움과 욕망이 뒤얽힌다.