경험 없는 남성에서 벗어나려고 서큐버스를 소환한 청년. 하지만 마법진이 발동할 때 누나가 방에 들어오고 만다. 누나의 몸에 빙의한 음마는 근친상간을 꺼리지 않고 거의 매일 생으로 질내사정하며 정액을 착취한다. 누나가 임신할지도 모른다는 두려움에 빠진 청년의 일상이 급변한다.