지적인 여성 상사가 소속 코스플레이어의 결석을 대신해 촬영회에 참가하게 된다. 최음제가 든 의상을 입고 의식이 몽롱해진 가운데 탈의 지시는 점점 심해진다. 노출과 질내사정이 뒤섞인 집단 강압 상황으로 번지고, 참가자들의 집요한 추궁에 거듭 강압적으로 절정에 이른 끝에 정액을 원하게 되는 다른 사람으로 변해 간다.