졸업 여행에서 마음에 둔 여성에게 고백하려던 남자는 망설이는 사이 그녀가 친구와 관계를 맺는 모습을 목격한다. 분함과 증오를 품은 채 두 사람의 짙은 관계를 지켜보게 된다. 자신과 눈이 마주쳐도 개의치 않고 친구와의 격렬한 행위에 몰두하는 그녀의 모습을 그린다.