소통에 어려움을 겪는 남성이 코스플레이어와의 만남을 통해 성장하는 모습을 기록한 작품. 노출이 많은 코스플레이어와의 만남 후 성관계를 중심으로, 로션과 오일을 사용한 진한 섹스와 그 과정에서 드러나는 여성의 반응을 영상에 담았다. 여러 사람과 관계를 쌓아 가는 과정과 실제 성적 장면을 모두 수록했다.