매칭 앱에서 만난 여장한 여성과 뜻밖에 재회하며 시작되는 난교 다큐멘터리. 빼어난 외모와 몸매를 갖춘 상대에게 끌린 여러 남성이 늦은 밤까지 욕망을 따라 뒤엉킨다. 여러 차례 사정하는 격렬한 성관계 장면을 기록한 작품.