전성기의 성숙한 여성 두 명이 독특한 주관 시점 영상과 어른의 음담을 활용해 자극적이고 요염한 에로스의 세계를 펼친다. 여교사의 제자 유혹, 여자 상사의 신입사원 유혹, 클럽 마담의 손님 유혹, 여왕님의 레즈비언 플레이, 기혼 여성의 경험 없는 남성 유혹 등 여러 상황으로 시청자를 깊은 충격에 빠뜨린다.