최면술로 여성을 마음대로 조종한다는 망상 상황극 모음. 아름다운 직장인 여성부터 짝사랑 중인 여학생, 여자친구까지 다양한 인물이 암시를 받고 뜻대로 움직이는 여러 장면을 담았다. 시청자 주관 시점으로 최면을 통한 지배와 쾌락을 상상 속에서 펼친다.