최면술을 활용한 다양한 상황을 그린 옴니버스 작품. 직장 선배, 간호사, 풍속업소 종사자 등 서로 다른 처지의 여성들이 최면술로 자유자재로 조종당하거나, 민감한 몸으로 변하거나, 인격을 조종당하는 등 아홉 여배우의 다채로운 변신극이 펼쳐진다.