사이좋은 여대생 둘이 M남을 괴롭혀 달라는 부탁을 받고, 남자의 반응에 흥분해 야한 분위기로 빠져든다. 친구 사이기에 경계심이 낮고 자연스럽게 친밀한 가운데, 두 사람은 힘을 합쳐 남자의 온몸을 자극한다. 여러 기술로 분위기가 달아오른 여대생들은 결국 발기한 성기를 삽입할 때까지 수위를 높인다. 두 사람이 경쟁하듯 플레이를 이어간다.