거유 미녀가 눈가리개와 목줄을 한 채 가축 취급을 받고, 유두의 방울 소리가 울리는 가운데 승마용 채찍으로 얻어맞는다. 네 발로 기어 산책을 한 뒤 여러 남자에게 위아래 입을 굵고 긴 남근으로 꿰뚫리고, 짐승처럼 성적으로 반응하며 몇 번이고 절정에 이른다. 굴욕과 쾌감 속에서 몸과 마음이 모두 복종해 가는 과정을 그린 작품.