심야부터 호텔에서 끊임없이 섹스를 이어 가는 커플의 작품이다. 연상의 여성이 절륜한 남성을 펠라치오로 자극해 젖은 성기로 이끈다. 전기 마사지기도 사용하며 서로 체액투성이가 된 채 새벽까지 여러 번 관계를 거듭한다. 해가 떠오르는 가운데 애정 넘치는 커플이 쾌락에 취하는 모습을 그린다.