목욕탕에서의 펠라치오로 시작해 소 코스프레로 변신한 뒤에는 페이스 슬랩과 두 구멍 동시 자극으로 극한의 쾌락에 도달하는 인어. 장난감과 육체의 다중 자극으로 이성을 잃고, 애널 섹스로 허리를 떨며 의식을 잃을 듯한 쾌락에 빠지는 모습을 포착한 작품.