이혼으로 마음의 상처를 안은 어머니와 아들이 버스 투어에 참가한다. 전남편에 대한 불만이 커진 어머니는 아들과의 관계에 빠져든다. 온천에서의 밀회가 밤새 이어지는 행위로 발전하며, 금기를 넘어선 두 사람의 관계가 깊어진다.