수학여행 중 단체 생활을 배경으로 IQ 241의 빙의범이 여학생과 여교사의 몸을 차례로 빼앗아 빙의하고, 그들을 사칭해 기행을 반복한다. 몸을 빼앗긴 사람들 사이에 의심이 퍼지면서 범인을 찾는 늑대인간 게임이 펼쳐진다. 빙의범의 지배와 정복의 쾌감을 그린 망상 작품이다.