여성화 약으로 여자로 변신한 잠입 수사관이 여성만으로 이루어진 악의 조직에 침투한다. 그러나 약효가 떨어지면서 후타나리의 몸으로 변해 버린다. 캣수트를 입은 채 결박당해 거대한 남근을 능욕당하고 쾌감에 지배된다. 보스와 격렬한 육체 대결을 벌이며 승패를 뒤집는 전개가 펼쳐진다.