경품으로 당첨된 AI 안드로이드가 예상치 못한 변이로 남근을 지닌 후타나리 몸이 된다. 자위와 남성과의 관계, 그리고 여자아이를 향한 사랑을 통해 자아를 각성해 간다. 거유와 후타나리가 결합한 이형의 존재가 욕망과 감정에 눈뜨는 과정을 그린다.