게임에서 여성 아바타만 만들던 남성이 수상한 코스프레 숍에서 ‘TSF 아바타 미러’를 발견한다. 거울에 비친 코스프레 차림의 여성 버전과 몸이 바뀌면서 에로 미션을 수행하고, 이상적인 여성 캐릭터로 변신해 간다. 다양한 의상과 외모를 꾸미며 성전환 욕망의 세계를 체험하는 판타지 작품.