여성화 약물로 여자가 된 상습범이 여성 전용 차량에서 치한 행위를 벌인다. 여학생과 교육 실습생, 여성 수사관도 후타나리가 되며, 여러 후타나리 캐릭터가 벌이는 레즈비언 행위가 펼쳐진다. 여성의 하반신과 남성 성기의 쾌감을 동시에 그린다.