마법의 약으로 다른 사람으로 변신할 수 있는 주인공은 동경하던 그녀를 도우려다 불순한 생각에 사로잡힌다. 진짜 그녀가 가까이 있는 탓에 고조되는 흥분 속에서 거울을 보듯 서로 자위하거나 동료에게 행위를 하는 데 빠져든다. 분신 같은 여러 모습으로 펼쳐지는 변신과 변태적인 전도의 이야기다.