중년 오타쿠가 여체화해 미녀 코스플레이어로 변신한다. 동경하던 코스플레이어에게 접근하지만 촬영 중 하반신이 후타나리로 변한다. 불완전한 성전환으로 생긴 육체적 쾌감에 빠져 후타나리 캐릭터 코스프레라고 우기지만, 비밀이 들통나면서 관계가 발전한다. 음경과 음부가 동시에 절정에 이른다.