할로윈 파티에서 마신 약 때문에 바니걸 차림에서 거대한 성기와 거유를 갖춘 후타나리 몸으로 변신한다. 친구의 애완 대상이 되는 가운데 남녀 양쪽의 쾌감을 동시에 경험하는 수치와 관능의 게임. 자신의 몸이 변하면서 찾아오는 두 번의 절정에 휘둘린다.