문화제를 무대로 현실 개변 마커에 의한 빙의, 여체화, 몸 바뀜 등 TSF 요소가 복잡하게 얽힌다. 정신 오염으로 내면이 변질된 인물들이 이성의 쾌감에 휘둘리는 가운데 혼란스러운 대난교가 펼쳐진다. 성별과 육체가 유동적으로 바뀌는 세계의 광란적인 상황 묘사가 특징이다.