빙의 능력을 얻은 남자 세 명이 각기 다른 신체 페티시를 채우기 위해 여성의 몸을 빼앗는다. 여장 욕망이 강한 아버지는 딸의 몸을, 스타킹 마니아는 다른 사람의 몸을 차지하고, 시한부 남자는 여성끼리의 관계를 추구한다. 각자의 금단의 욕망이 드러나는 가운데 TSF와 여러 페티시가 얽힌 옴니버스 구성이다.