아버지의 새 아내와 몸이 바뀐 경험 없는 남성 주인공이 풍만한 몸으로 이성의 쾌락을 탐한다. 들키지 않도록 집 안에서 밀회를 거듭하며 섹스에 빠져드는 모습을 그린다. 성전환으로 새로운 육체를 발견하는 과정과 금기시된 관계가 얽힌다.