냄새 페티시가 있는 남자가 빙의 능력으로 여성의 몸을 빼앗아 치한 행위와 음란한 짓을 반복한다. 빙의한 여성의 감정을 공유하며 쾌감을 느끼는 한편, 상대가 몸을 잃은 상태에서 절정에 이르는 것을 느끼는 역전된 쾌감 구조를 담았다. 이윽고 번갈아 빙의하면서 인격이 뒤섞이고, 복수로 동성 간 성행위까지 이어진다.