학교를 무대로, 만진 상대의 모습으로 즉시 변신할 수 있는 남자가 여성스러운 몸짓과 말투까지 완벽하게 흉내 내며 주변에 들키지 않은 채 여러 여학생으로 변신해 관계를 맺는 작품. 졸업 앨범에서 대상을 고르게 하면서 연이어 변신을 반복하는 모습이 진짜와 가짜의 경계를 흔든다. 남자의 진짜 목적은 여전히 수수께끼지만, 지배욕과 변신 버릇은 점점 심해진다.